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困苦的爹，辛劳的妈，破烂的院子，破碎的他。西虹市做大做强的路上怎么把老马家落下了？！

传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理 饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江 饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。但就在瓮棺墓光（木村文乃 饰）和宫泽宽治（佐藤二郎 饰）追了上来的时候，却突然发生了严重的地面塌陷。鬼火飞舞，黑水涌出，这时终于发现了尸体！「一定是他们三人唤醒了远古的诅咒！」村民为此大怒。被迷之黑衣军团追赶的他们，到底能不能找到杀人事件的犯人，并解开诅咒之谜呢？

迷人温暖的古城京都，曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街，由小岛千春（富司纯子 饰）经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音 饰），她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子 饰）的博客，因此希望也能走上舞伎之路。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己 饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。在此之后，春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。

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